Dans le cadre de son développement, l’entreprise sourceLougique

recrute.

d’un consultant financier

• • au sein de notre équipe dynamique, qui sera chargé d’accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et la réalisation de leurs objectifs financiers.

• Les responsabilités :
  • • -Effectuer un diagnostic financier complet des clients afin d’identifier leurs besoins spécifiques et d’élaborer des plans d’action sur mesure.
    • -Construire des portefeuilles d’investissement diversifiés, adaptés au profil de risque et aux objectifs de chaque client, en tenant compte des dernières tendances du marché.
    • -Assurer un suivi régulier des investissements et adapter les stratégies en fonction de l’évolution de la situation économique et des objectifs du client.
    • -Optimiser la situation fiscale des clients en identifiant les crédits d’impôt et les stratégies de défiscalisation les plus pertinentes.
    • -Accompagner les clients dans toutes les étapes de leurs projets financiers, de la planification à la mise en œuvre.
  • 📍 Montréal, Canada

👉 Si vous êtes intéressé par le poste “Consultant financier”, veuillez nous envoyer votre candidature à l’adresse e-mail suivante :